Зміст
Опубліковано 1 квітня 2019 р. 1 квітня 2019 р. у Без категорії
QuickBooks Online пропонує найкращу можливу платформу для доступу та виконання різних бухгалтерських завдань. Але разом з цим, це також корисно для імпорту різних транзакцій. Однією з таких вимог є те, як імпортувати транзакції в QuickBooks онлайн. У цьому блозі ми будемо говорити лише про це
Імпорт транзакцій у QuickBooks Online – Важливі моменти
- Що все можна імпортувати в QBO: – Нижче наведено такі елементи, які можна імпортувати у програмне забезпечення для бухгалтерського обліку: –
- Постачальники: інформація про постачальників, як-от їхні імена, контактна інформація, як-от номер телефону та адреси тощо.
- Продукти та послуги: імена, описи, ціни , зіставлення облікових записів тощо.
- Клієнти: кожна деталь про клієнтів, як-от їхні імена, нові додавання, номери телефонів, адреси тощо.
- План рахунків: усі види рахунків, а також деталі .
- Банківські транзакції: це дозволяє користувачам зв’язуватися зі своїм банком і перевіряти діяльність на рахунку своєї кредитної картки. Просто натисніть «Інструменти», а потім «Імпортувати дані», щоб дізнатися про тип імпорту.
2. Набір інструментів для імпорту Excel і CSV: QBO ідеально підходить для імпорту інструментів Excel і CSV. Це дозволяє користувачам налаштовувати дані в різних полях даних, наприклад: –
- Обмеження кількості символів: деякі поля даних, наприклад поле «Ім’я», мають обмеження щодо кількості символів, які можна використати для цього поля. Поле Ім'я має 100 символів. Замість того, щоб видаляти кінець під час імпорту, QBO уникатиме будь-якого фрагмента з надто довгим іменем і просить вас узгодити його.
- Поля на основі рецепта: якщо ви використовуєте рівняння для створення поля даних, то в цей момент після імпорту імпортується справжнє рівняння, а не наслідки рецепту. Отже, у Excel можна сміливо використовувати своє рівняння, але дублювати розділ і вставляти ЗНАЧЕННЯ в інший сегмент, який буде використано для імпорту. Якщо вам знадобиться оновити розділ рівнянь, вам доведеться ще раз скопіювати та вставити значення.
- Заголовки сегментів: немає різниці, який запит містять ваші розділи. Коли ви імпортуєте, QBO записує доступні поля даних, і ви повідомляєте йому, який сегмент у Excel слід імпортувати в це поле. Я пропоную називати ваші розділи так, щоб ви точно знали, які поля використовувати під час імпорту.
Це добре, щоб почати процедуру імпорту, зрозуміти, що ваші розділи потребують доопрацювання, виправити свій запис Excel, і розпочніть процедуру імпорту ще раз. Щоб отримати додаткову допомогу щодо імпорту трансакцій у QuickBooks онлайн із Excel, зверніться до служби підтримки облікових записів.
3. Зрозумійте додаткові атрибути: – Існують обмежені поля, доступні для кожного імпорту, тому ось деяка інформація, пов’язана з ними: –
- Обмеження ієрархії: Ви не можете імпортувати зведення, яке містить порядок. Це процедура, яку ви повинні фізично виконати після того, як імпортуєте більшість компонентів списку. Наприклад, якщо вам потрібно, щоб клієнт був субклієнтом іншого, ви імпортуєте його як власного клієнта, у цей момент увійдіть у список клієнтів, виберіть клієнта, змініть і клацніть регістр &# 8220;Є субклієнтом” і вибрати батька фізично. Snap Save.
- Можливість акції: Використовуйте Excel, щоб увімкнути запаси в QBO. Запас дає змогу відслідковувати, яку кількість товару у вас зараз є поруч. Ви можете розпочати наступний запас, надіславши ваші поточні продукти та послуги для відмінності, включно з розділом для кількості в руках, рахунку активів інвентаризації та кількості на дату. Якщо ви забудете цей сегмент, за умовчанням буде поточна дата.
4. Дізнайтеся, як усунути помилки, які можуть виникнути під час імпортування. Ви користуєтеся майстром протягом усієї процедури імпорту, і QuickBooks Online викликає вас у дорозі. У випадку, якщо щось не вдається імпортувати, вам пояснюється, чому, і пропонується можливість виправити це за допомогою майстра, якщо ви виберете.
Дані опитування: знайдіть хвилинку, щоб перегляньте таблицю даних, які збираються імпортувати. Якщо всі поля придатні для імпорту, на цьому етапі ви не зможете виправити те, що ви робите. Прив’яжіть імпорт і почніть.
Підсумок імпортуy: підсумок імпортованих і записаних помилок, зібраних за метою помилки.
Виправити помилки: QBO розкриває вам причини, чому поле має помилку. Ви можете швидко виправити помилку прямо тут і натиснути “Повторно імпортувати скориговані записи”. Ви залишатиметеся в полі «Підсумок імпорту», доки ви не клацнете далеко від нього або не вирішите більшість помилок.
Ми сподіваємося, що процес імпорту транзакцій у QuickBooks Online тепер вам зрозумілий. Важливо зрозуміти та вивчити всі ці моменти, щоб пройти процес. Щоб отримати додаткові відомості щодо цього чи будь-якого іншого програмного забезпечення, зверніться до одного з наших спеціалістів. Ми є командою експертів, які надають бухгалтерську допомогу клієнтам у США та Канаді.
Примітка – Цей блог є копією з правами на мій сайт Bloger
Основні відомості про імпорт транзакцій у QuickBooks Online
Поділитися:
Завантаження…
Схоже
Позначена транзакція імпорту в Quickbooks 
