Зміст
Ми навчимо вас, як ви можете групувати свої продукти та послуги в різні категорії в QuickBooks Online. Ви можете отримати ефективну статистику своїх продажів, а також запасів, коли запускаєте звіти. Щоб упорядкувати всі ваші продукти та послуги, ви можете згрупувати все за категоріями. Давайте подивимося, як це зробити.
Як створити категорію
Тут ви можете створити категорії для групування продуктів або послуг одного типу. Якщо ви бажаєте отримати додаткові відомості про елементи, які ви групуєте разом, у вас також є можливість створити підкатегорії.
- Відкрийте меню «Продажі», а потім перейдіть до розділу «Продукція та послуги».
- Натисніть спадне меню «Більше», потім перейдіть до «Керування категоріями».
- Виберіть опцію «Нова категорія», після чого введіть назву категорії.
Нагадування: якщо ви потрібно створити підкатегорію, поставте прапорець підкатегорією, а також основною категорією. - Натисніть опцію «Зберегти».
Як класифікуйте продукти та послуги, які ви продаєте
Ви можете використовувати QuickBooks Online для категоризації своїх продуктів і послуг, які ваша компанія продає клієнтам. Однак ви не можете отримати цю функцію, окрім програмного забезпечення QuickBooks Online.
Додайте свій новий продукт або послугу до категорії
Ви можете вибрати з категорію, коли ви додаєте нові товари, послуги чи товари, що не є товарними запасами.
Додайте наявний продукт або послугу до категорії
Якщо у вас є продукт без категорії, це наведений нижче крок щодо того, як ви можете додати його до категорії.
- Відкрийте меню «Продажі», потім перейдіть до розділу «Продукція та послуги».
- Знайдіть продукт або послугу, які потрібно класифікувати.
- Натисніть опцію «Редагувати» у стовпці «Дія».< /li>
- Натисніть спадне меню Категорії, після чого виберіть ту, яка підходить для цього продукту. Або натисніть кнопку «+ Додати нову», щоб створити нову.
- Натисніть опцію «Зберегти та закрити».
Використовуйте категорії в транзакціях
Ви можете заощадити час під час створення транзакцій. Якщо ви купуєте та продаєте багато різних речей, у цей час категорії можна використовувати для легкого пошуку продуктів або послуг.
Як категорії можуть допомогти вам у звітності
Якщо ви створюючи звіти про продажі чи запаси, усі продукти та послуги згруповані таким чином, який є зрозумілим для вас.
Вам надається доступ до розширення або згортання кожної категорії. Завдяки цьому стає легше перетравлювати те, що міститься у вашому звіті. Ви зможете швидко шукати інформацію про конкретного продукту чи послуги.
Групування ваших товарів також дає чіткішу картину ваших продажів. Стає так легко дізнатися, які види послуг популярні. А загальні дані для кожної категорії дають змогу дізнатися, звідки відбувається більшість продажів.
Як редагувати або видалити категорію
- Відкрийте меню «Продажі», а потім перейдіть до Розділ «Продукція та послуги».
- Натисніть спадне меню «Більше», а потім перейдіть до «Керування категоріями».
- Натисніть параметр «Редагувати» в стовпці «Дія».
- Відредагуйте або внесіть деякі зміни відповідно до ваших потреб і натисніть «Зберегти». Або натисніть опцію «Видалити», а потім натисніть «ОК».
Висновок
Переконайтеся, що ви зосереджені на своїй організації, а не на бухгалтерському обліку. Для цього ви можете отримати спеціальну команду онлайн-сертифікованих бухгалтерів QuickBooks. Вони оновлять усі ваші продукти та послуги та класифікують усі ваші транзакції за вас. Щоб дізнатися більше про QuickBooks Bookkeeping, зв’яжіться з нами за номером +1-844-397-7462.
