Зміст
Очікується, що незалежні підрядники знають багато на сучасному ринку. На додаток до всіх технічних вимог роботи та найкращих практик, коли йдеться про обслуговування клієнтів, підприємці, які працюють незалежно або володіють своїм бізнесом, мають додатковий тягар, пов’язаний із щоденними вимогами, як-от ведення бухгалтерського обліку, оцінка витрат на роботу та заповнення звітів.< /p>
І хоча система підготовки до сплати податків QuickBooks є, мабуть, найвідомішим програмним забезпеченням для власників малого бізнесу, підрядники також можуть скористатися перевагами потужного набору цифрових інструментів управління, які пропонує ServiceTitan. Більше того, інтеграція ServiceTitan із Quickbooks означає, що ваш бізнес матиме найкраще з обох цих систем керування. Давайте подивимося, чому та як вам варто інвестувати в інтеграцію платформи ServiceTitan із QuickBooks для підрядників із обслуговування дому.
Переваги інтеграції ServiceTitan із QuickBooks Online
Інтеграція ServiceTitan із QuickBooks Online може принести величезні переваги вашому бізнесу. Завдяки такій інтеграції ви можете заощадити час і ресурси за допомогою спрощеного виставлення рахунків, відстеження платежів і фінансової звітності. ServiceTitan — це потужний інструмент, який допомагає автоматизувати процеси та усунути неефективність, що робить його обов’язковим для будь-якої компанії, яка прагне покращити прибутки. Найкраща частина? Інтеграція проста та легка у використанні, тобто вам не обов’язково бути фінансовим експертом, щоб почати. Коротше кажучи, ця інтеграція усуває головний біль від облікових процесів на основі послуг, дозволяючи розвивати свій бізнес і зосереджуватися на наданні найкращих послуг для ваших клієнтів.
ServiceTitan пропонує певні операції, як-от розробники пропозицій для розробки ідеальна ставка, вартість роботи, щоб утримувати проекти в рамках бюджету, і складна CRM для створення профілів клієнтів і підтримки зв’язку. Завдяки інтеграції цих систем із вашою бухгалтерською платформою вся ваша важлива бізнес-інформація може існувати в єдиному, легкодоступному цифровому просторі.
Кроки для інтеграції Service Titan із Quickbooks Online
Інтеграція ServiceTitan із QuickBooks Online дозволяє оптимізувати ваші бізнес-операції шляхом синхронізації даних між двома платформами. Ось покрокова інструкція щодо інтеграції ServiceTitan із QuickBooks Online:
- Перевірте сумісність:Переконайтеся, що ваша підписка на ServiceTitan включає функцію інтеграції QuickBooks Online. Зв’яжіться зі службою підтримки ServiceTitan або перевірте їхню документацію, щоб підтвердити це.
- Налаштуйте QuickBooks Online: Якщо ви ще цього не зробили, зареєструйте обліковий запис QuickBooks Online і завершіть початкове налаштування, включаючи додавання інформації про вашу компанію, плану рахунків та інших необхідних деталей.
- Увімкніть інтеграцію QuickBooks Online у ServiceTitan: увійдіть у свій обліковий запис ServiceTitan і перейдіть до розділ Інтеграції. Знайдіть інтеграцію QuickBooks Online і ввімкніть її.
- Підключіть ServiceTitan до QuickBooks Online: дотримуйтеся вказівок, щоб підключити ServiceTitan до свого облікового запису QuickBooks Online. Зазвичай це передбачає дозвіл ServiceTitan на доступ до ваших даних QuickBooks Online.
- Налаштуйте параметри інтеграції:Після підключення вам потрібно буде налаштувати параметри інтеграції. Це включає зіставлення ваших даних ServiceTitan із відповідними обліковими записами та елементами в QuickBooks Online. Наприклад, ви повинні зіставити свої облікові записи доходів ServiceTitan із відповідними обліковими записами доходів у QuickBooks Online.
- Синхронізувати дані між ServiceTitan і QuickBooks Online: Після налаштування параметрів інтеграції ви можете розпочати синхронізація даних між двома платформами. Зазвичай ви можете вибрати напрямок синхронізації (наприклад, односторонню чи двосторонню), частоту синхронізації та які конкретні дані синхронізувати (наприклад, рахунки-фактури, клієнтів, платежі).< /li>
- Моніторинг і усунення несправностей: Регулярно перевіряйте інтеграцію, щоб переконатися, що дані синхронізуються правильно. Якщо ви зіткнулися з будь-якими проблемами чи розбіжностями, зверніться до документації ServiceTitan або зверніться по допомогу до їх команди підтримки.
- Навчіть свою команду: Після налаштування інтеграції переконайтеся, що ваша команда пройшла навчання. про те, як ефективно використовувати інтеграцію. Розкажіть їм про будь-які нові процеси чи зміни, які відбуваються в результаті інтеграції ServiceTitan із QuickBooks Online.
Не забудьте ознайомитися з документацією або ресурсами підтримки ServiceTitan, щоб отримати детальні інструкції, що стосуються вашого облікового запису, оскільки процес інтеграції може дещо відрізнятися залежно від оновлень або налаштувань, зроблених ServiceTitan
Поширені проблеми та способи їх вирішення
Однак, як і будь-яка інтеграція програмного забезпечення, можуть виникнути деякі типові проблеми, з якими можуть зіткнутися користувачі. Ось кілька потенційних проблем із інтеграцією ServiceTitan і QuickBooks Online:
Помилки синхронізації: іноді під час синхронізації даних між ServiceTitan і QuickBooks Online можуть виникати помилки. Це може призвести до розбіжностей між двома системами, наприклад до невідповідності записів клієнтів, повторюваних записів або неповної передачі даних.
Прикладом цього може бути (і це проблема, про яку ми чуємо від багатьох власників ), що вони дійсно хочуть використовувати модуль інвентаризації в ServiceTitan, але він не інтегрується з Quickbooks Online і працює лише з QB Desktop.
Ми рекомендуємо використовувати Quickbooks Online – просто введіть вручну для інвентаризації в кінці місяця. Зверніть увагу, що ServiceTitan служить для відстеження запасів у реальному часі. Однак він не відображатиметься в Quickbooks Online до кінця місяця.
Якщо ваш бізнес передбачає відстеження запасів, інтеграція ServiceTitan і QuickBooks Online потребує належного керування рівнем запасів, кодами товарів і ціноутворенням. Неточна синхронізація запасів може призвести до розбіжностей між двома системами, спричиняючи проблеми із замовленнями, контролем запасів і фінансовою звітністю.
Вести малий бізнес досить складно без технічних труднощів, які перешкоджають роботі. Ось чому платформи ServiceTitan і QuickBooks спеціально розроблені для простоти використання, незалежно від того, використовуєте ви їх окремо чи разом. Вивчивши обидві системи, підрядники, торговці та власники бізнесу можуть витрачати більше часу на надання якісних послуг своїм клієнтам і менше витрачати час на електронні таблиці та електронні листи.
Якщо ви зараз шукаєте кращу систему управління бізнесом, Appletree Business Services готова допомогти. Наша команда бухгалтерів, CPA та бізнес-консультантів має багаторічний досвід надання бухгалтерських послуг для малого бізнесу. Ми добре обізнані з інтеграцією ServiceTitan QuickBooks і можемо допомогти вам розробити та налаштувати цифрову систему, яка буде працювати для вашого бізнесу, щоб ви ніколи не були в невіданні, коли справа стосується ваших фінансів. Зв’яжіться з Appletree сьогодні!
попередня публікація Від подання до відрахувань: розуміння податку для компаній веб-дизайну наступна публікація Максимізація прибутку та мінімізація стресу за допомогою QuickBooks для бізнесу веб-дизайну
